Закрыть ... [X]

Сценарии для мегаплана


PDF Печать Image
Использование «Сделок» позволяет оптимально организовать продажи компании и сделать работу с заказами удобной и эффективной. С помощью данного модуля можно регламентировать любой процесс в компании, таким образом уменьшить вероятность ошибок и увеличить скорость работы мегаплана сотрудников.
В этом разделе мы определим основные понятия: сделка, схема сделки, статусы, переходы, роли и сценарии.
Основные понятия
Список модуля сделки
Работа со списком сделок
     ✔ Как настроить список сделок?
     ✔ Виды отображения списка сделок
     ✔ Сортировка сделок
     ✔ Пользовательские поля в списке сделок
     ✔ Массовое редактирование в списке сделок
Канбан-доска
Фильтрация сделок
Как работают фильтры в модуле «Сделки»?
     ✔ Системные фильтры
     ✔ Группы фильтров
     ✔ Как создать свой фильтр с контактами?
     ✔ Как работает поиск в фильтрах?
     ✔ Формулы в фильтрах
Экспорт и поиск сделок
Экспорт сделок
Как искать сделки и информацию по ним?
Как работают метки?
Как создать сделку?
Как создать сделку из письма?
Как выглядит карточка сделки?
Как работать с созданной сделкой?
Как связывать сделки, задачи и проекты?
Как в карточке сделки провести частичную оплату?
Согласование документов в сделках
Как согласовывать документы?
     ✔ Параллельное согласование
     ✔ Последовательное согласование
Как настроить схемы согласования для своей компании?
     ✔ Как добавить дополнительных согласователей в параллельное согласование?
     ✔ Как удалить лишних согласователей в параллельном согласовании?
     ✔ Как добавить дополнительных согласователей в последовательное согласование?
     ✔ Как удалить лишних согласователей в последовательном согласовании?
Как работает воронка продаж?
     ✔ Мини-отчёты
     ✔ Воронка продаж
     ✔ Сводная таблица воронки продаж
Отдел продаж
В данном разделе мы рассмотрим настройку схемы сделки на примере.
Что такое схема продаж?
Как создать схему сделки?
Что такое базовая настройка схемы?
Что такое статусы, как их создавать и редактировать?
Переходы
Свойства сделок
Создание и редактирование дополнительных свойств
Роли
Сценарии (триггеры)
Типы действий в сценариях
Условия выхода в сценариях сделок
Работа с формулами в схемах сделок
Финансовые операции в сделках
Пример настройки схемы сделок для компании
Автоматическое назначение менеджеров и других исполнителей в модуле «Сделки»
В этом разделе мы рассмотрим дополнительные настройки: сценарии для мегаплана формы оплаты, типы доставки, быструю настройку выбранной схемы.
В данном разделе мы рассмотрим как настроить синхронизацию заказов из интернет-магазина с Мегапланом.
Система прав доступа в модуле "Сделки"
←Вернуться на главную страницу
Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше!
Компания Мегаплан проводит обучение и внедрение блока работы с клиентами, проводит настройку бизнес процесса. Обращайтесь к нам http://www.megaplan.ru/help/#education(external link)

Источник: http://help.megaplan.ru/HELPTrade


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Помощь по Мегаплану HELPT rade Проведение конкурсов в отряде


Сценарии для мегаплана Помощь по Мегаплану sales229
Сценарии для мегаплана В моей смерти прошу винить Клаву К: цитаты из фильма Citaty
Сценарии для мегаплана Гифки С днём рождения маме. Скачайте отборные GIF
Сценарии для мегаплана Ивана Купала: сценарий народного гуляния ВЕСТИ
Сценарии для мегаплана Как продать машину доставшуюся по наследству и какой налог на
Сценарии для мегаплана Картинки, открытки, анимация, с пожеланиями Моим друзьям, со
Сценарии для мегаплана Конкурсы на свадьбу выкуп
Сценарии для мегаплана Конкурсы по праву для студентов Факультет права
Сценарии для мегаплана Новогодние открытки художника Владимира Зарубина - Pinterest
Ответы : поздравления на казахском для молодых на свадьбу Подарок Родионову - сорт винограда - fo Поздравление первой учительнице на последний звонок Поздравления военному с выходом на пенсию Поздравления с Днем Рождения бабушке от внука Поздравления с днем рождения тренеру по фитнесу - Поздравок Презентация на конкурс Мисс Весна - Инфоурок


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ